Frec: Tax-aware investing

Frec မိုဘိုင်းအက်ပ်ဖြင့် သင့်ဘဏ္ဍာရေးအနာဂတ်ကို ထိန်းချုပ်ပြီး အခွန်သက်သာသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဗျူဟာများကို တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။

CLASSIC DIRECT INDEXING
အလိုအလျောက် အခွန်ဆုံးရှုံးမှုရိတ်သိမ်းခြင်းပါရှိသော S&P 500 သို့မဟုတ် S&P 500® သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာကဲ့သို့သော လူကြိုက်များသော အညွှန်းကိန်းများကို ခြေရာခံပါ။ စတော့ရှယ်ယာများနှင့် ကဏ္ဍများ၏ အလေးချိန်များကို ထည့်သွင်းခြင်း၊ ဖယ်ထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် အညွှန်းကိန်းကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ။

LONG SHORT DIRECT INDEXING
သင်ဖော်ပြလိုသော သို့မဟုတ် သင့်အစုစုကို ဟန်ချက်ညီစေရန် သင်အကြိုက်ဆုံးအညွှန်းကိန်းကို စောင်းပါ။ ဈေးကွက်ကဲ့သို့ အကျိုးအမြတ်များသည် အရှုံးရိတ်သိမ်းရန် အခွင့်အလမ်းပိုများသည်။

ကွဲပြားအောင်ပြုလုပ်ခြင်း
စုစည်းထားသော စတော့ရှယ်ယာများကို အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အခွန်သက်ရောက်မှု အနည်းဆုံးရှိသော ကွဲပြားသောအစုစုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပါ။

အစုစုချေးငွေလိုင်း
သင့်စတော့ရှယ်ယာများကို ရောင်းချမည့်အစား သင့်အစုစုကို ချေးယူခြင်းဖြင့် ငွေသားရယူပါ။ ခရက်ဒစ်စစ်ဆေးရန် မလိုအပ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏နှုန်းထားမှာ အမြဲတမ်း ထိရောက်သော ဖက်ဒရယ်ရန်ပုံငွေနှုန်း + 1% ဖြစ်သည်။

အသုံးမပြုရသေးသော ငွေသားဖြင့် အထွက်နှုန်းရယူပါ
အသုံးမပြုရသေးသော ငွေသားဖြင့် အထွက်နှုန်းကို အများဆုံးရယူပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ လုံခြုံပြီး အလွန်ငွေဖြစ်လွယ်သော ဘဏ္ဍာရေးဌာနဖြင့် ထပ်တလဲလဲ အပ်ငွေများ ပြုလုပ်ပါ။

ကော်မရှင်ကြေးမပါဘဲ ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ပါ
စတော့ရှယ်ယာများနှင့် ETF များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး အခြားပွဲစားများမှ စတော့ရှယ်ယာများကို အလွယ်တကူလွှဲပြောင်းပါ။

သင့်ငွေသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ လုံခြုံပါသည်
သင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဒေါ်လာ ၂၇၀ ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိသော ယုံကြည်စိတ်ချရသော ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူ Apex Clearing ဖြင့် လုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ဒေတာကိုကာကွယ်ရန် ကုဒ်ဝှက်ခြင်း၊ 2FA နှင့် လက်စွဲစောင့်ကြည့်ခြင်းကို အသုံးပြုပါသည်။ Frec သည် SIPC ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သင့်အကောင့်ရှိ လုံခြုံရေးများကို ဒေါ်လာ ၅၀၀,၀၀၀ အထိ ကာကွယ်ထားသည်။ အသေးစိတ်အတွက် www.sipc.org တွင်ကြည့်ပါ။ Apex မှ ဒေါ်လာ ၁၅၀ သန်းအထိ အပိုဆောင်းအကျုံးဝင်မှု။

စတင်ရန်လွယ်ကူသည်
မိနစ်ပိုင်းအတွင်း စတင်လိုက်ပါ။ သင့်အကောင့်ကို စနစ်ထည့်သွင်းပါ၊ သင့်အစုစုကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။

ထုတ်ဖော်ချက်များ-
ထုတ်ကုန်ပုံများသည် သရုပ်ဖော်ရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက်သာဖြစ်ပြီး ကုန်သွယ်မှုအကြံပြုချက်မဟုတ်ပါ။ ကုန်သွယ်မှုကော်မရှင်ကြေး မရှိသော်လည်း အခြားအခကြေးငွေများ ကျသင့်နိုင်ပါသည်။ Frec ရဲ့ အခကြေးငွေဇယားကို https://docs.frec.com/pricing-fee-schedule.pdf မှာ ကြည့်ပါ။

Frec ရဲ့ AUM အခကြေးငွေတွေဟာ တိုက်ရိုက်အညွှန်းကိန်းဗျူဟာပေါ်မူတည်ပြီး ၀.၀၉% မှ ၀.၃၅% အထိ ရှိပါတယ်။ Frec ရဲ့ Large Cap အညွှန်းကိန်း ၀.၁၀% အခကြေးငွေဟာ အခြားလက်လီတိုက်ရိုက်အညွှန်းကိန်းပံ့ပိုးပေးသူတွေထက် နည်းပါးပါတယ်- Wealthfront: ၀.၂၅% & Fidelity: ၀.၄၀%

Margin မှာ ချေးယူခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအန္တရာယ်ကို တိုးစေနိုင်ပါတယ်။ ချေးယူခြင်းမပြုမီ Frec ရဲ့ Margin ထုတ်ဖော်ချက်ကို ဖတ်ရှုပါ။

အညွှန်းကိန်းဗျူဟာ ၂၅ ခုအနက် ၈ ခုမှာ အနည်းဆုံး $၅၀,၀၀၀ လိုအပ်ပါတယ်။

ဖောက်သည်တွေဟာ စတော့ရှယ်ယာ ၂၅ ခုအထိ အလေးချိန်ကို ထည့်သွင်းနိုင်၊ ဖယ်ထုတ်နိုင် သို့မဟုတ် ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကဏ္ဍများစွာပါဝင်တဲ့ အညွှန်းကိန်းတွေအတွက် ကဏ္ဍ ၅ ခုအထိ ထည့်သွင်းနိုင် သို့မဟုတ် ဖယ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ အညွှန်းကိန်းအားလုံးဟာ သူတို့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေဖြစ်ပြီး Frec မှ အသုံးပြုရန် လိုင်စင်ရထားပါတယ်။

ဒီထုတ်ဝေမှုမှာပါတဲ့ အချက်အလက်အားလုံးဟာ ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့အထိ ဖြစ်ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ ဆုံးရှုံးမှုအန္တရာယ်အပါအဝင် အန္တရာယ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ Frec Securities LLC၊ အဖွဲ့ဝင် FINRA/SIPC မှ ပံ့ပိုးပေးသော ပွဲစားဝန်ဆောင်မှုများနှင့် SEC မှတ်ပုံတင်ထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံပေး Frec Advisers LLC မှ ပံ့ပိုးပေးသော အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများ၊ နှစ်ခုစလုံးသည် Frec Markets, Inc ၏ အပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်သော လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။

အကောင့်ဖွင့်ရန် အသက် ၁၈ နှစ် သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်တွင် တရားဝင်နေထိုင်သူဖြစ်ရမည်။

လိပ်စာ: 301 Howard St, Suite 1410, San Francisco, CA 94105
အီးမေးလ်: app@frec.com